2014年11月14日 星期五

國泰金融控股股份有限公司宣佈收購Conning

國泰金融控股股份有限公司(「國泰」)(TWSE:2882)宣佈,其子公司國泰人壽保險公司(「國泰人壽」)董事會已通過對Conning Holdings Corp. (“Conning”)及其全部子公司的收購案。Conning是一家領先的全球資產管理公司,專門為保險業提供服務,在風險和資本管理以及保險研究方面頗具實力。根據協定條款,國泰人壽將以2.4億美元從Aquiline Capital Partners, LLC(一家投資金融服務業的紐約私募股權投資公司)所管理的基金及其他股東手中收購Conning。 

本次交易可確保Conning及其客戶的業務持續性。交易達成後,Conning將成為國泰集團旗下的獨立公司進行運作,並由其本身的董事會管理。Conning現任總裁兼執行長Woody Bradford以及目前的全球管理團隊將繼續留任。Conning的資產管理、風險和資本管理以及保險研究團隊將維持不變,為哈特福德、紐約、科隆和倫敦的客戶提供服務。在亞太地區,國泰康利資產管理公司(Conning和國泰的合資企業)將依然是Conning擴展業務策略的核心,透過其香港辦事處提供全球投資和諮詢解決方案。 

Bradford先生表示:「這項收購有助於Conning的長期策略發展,對客戶十分有利,員工亦因而受惠。國泰非常支持Conning以客為本的企業文化和服務模式,並將提供各種資源,協助我們加速發展業務計畫,進一步提升對客戶的價值主張。」 
本次收購使國泰可以憑藉資產管理、銀行和保險業務的專長,就建立全面的金融服務平臺邁出重要的一步。Conning和國泰均可提升服務實力,有效利用兩家公司的雄厚資源和專才,強化它們在第三方資產管理市場的成長。國泰還已擴大與Conning的投資管理協定,包括額外的資本承諾和成長資本。 

國泰董事長蔡宏圖先生表示:「自2011年起,國泰就一直是Conning的客戶、股東和策略性合作夥伴。能夠擴大我們與Conning之間的關係,並支持其管理團隊透過內部成長和收購,繼續開拓亞洲、歐洲和北美市場的業務,我們深感振奮。」 
Aquiline執行長Jeff Greenberg表示:「過去五年中,我們一直與Conning合作愉快。我們很高興本次交易能夠順利達成,並且很期待能夠與國泰和Conning繼續合作。我們非常尊重國泰,並且認為它是收購Conning的理想人選。」 
本交易依慣例尚待主管機關核准,預期於2015年下半年完成。 

關於國泰金融控股股份有限公司 

國泰金融控股股份有限公司(www.cathayholdings.com.tw)是臺灣最大的金融控股公司,也是領先的金融產品與服務供應商。其主要旗下子公司包括國泰人壽、國泰世華銀行、國泰世紀產物保險、國泰證券投資信託與國泰證券公司。截至2014年6月30日,該公司總資產超過2000億美元,客戶數量超過1100萬。最近幾年,國泰金融控股股份有限公司還成功提高該公司在中國大陸和東南亞等亞洲市場的佔有率。 

國泰人壽保險公司(www.cathayholdings.com.tw/life)是臺灣最大的保險公司。截至2014年6月30日,該公司總資產超過1460億美元,由20,000多名直屬代理人為超過700萬客戶提供服務。國泰人壽還在中國大陸和越南開設人壽保險公司。

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